Paní Opatrná si k jízdám po městě pořídila nový motocykl (skútr). Ráda by se pojistila na všechna pojistná nebezpečí spojená s provozem skútru, a proto si pozvala pojišťovacího zprostředkovatele pana Nováka, od kterého chce vše dopodrobna vysvětlit, aby všemu porozuměla a na nic nezapomněla.
Paní Opatrná jedná s panem Novákem o možnosti sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního pojištění jejího skútru. Co musí pan Novák uvést v záznamu z jednání, které vedlo ke sjednání pojištění uvedených pojištění?
Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednaným pojištěním, svou radu a analýzu v rozsahu stanoveném zákonem o distribuci pojištění a zajištění.
Základní informace o sjednávaném pojištění, zejména jeho charakteristika, územní rozsah a upozornění na výluky z pojištění; a zákonem stanovené informace o pojišťovacím zprostředkovateli.
Požadavky na sjednávané pojištění, své doporučení, a pokud dojde k nesrovnalostem mezi požadavky a doporučením, pak na tyto nesrovnalosti výslovně upozorní.
Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednaným pojištěním, své doporučení a důvody tohoto doporučení, vysvětlení dopadů sjednání pojištění na zákazníka.